أعلنت حكومة دبي ممثلة باللجنة العليا للسياسات المالية، عن تخويل صندوق دبي للدعم المالي (“صندوق الدعم”) ترأس عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي العالمية وذلك بشكل فوري.
وقد بدأت العملية بتعيين السيد آيدان بيركيت، الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت كرئيس لإعادة الهيكلة في دبي العالمية وفقاً لقرار من صندوق الدعم. وسيعمل رئيس إعادة الهيكلة مع فريق الإدارة التنفيذي في المجموعة على الإشراف على عملية إعادة الهيكلة وضمان استمرار عمليات دبي العالمية التشغيلية.
تمتلك مجموعة دبي العالمية محفظة من الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية، وستهدف عملية إعادة الهيكلة إلى معالجة التزامات الديون الحالية للمجموعة وتحسين كفاءة الأعمال في المستقبل إلى المستوى الأمثل.
وسيقوم صندوق الدعم بالعمل مع رئيس إعادة الهيكلة بتقييم وتقدير حجم عملية إعادة الهيكلة اللازمة.
وكخطوة أولى، تعتزم دبي العالمية الطلب من جميع موفري التمويل للمجموعة ولشركة نخيل تجميد مطالباتهم وتمديد مواعيد الاستحقاق حتى 30 مايو 2010 كأدنى مدى.
وأوضحت اللجنة بأن الإعلان الذي صدر في وقت سابق اليوم من قبل دائرة المالية في حكومة دبي وتحت إدارة صندوق الدعم عن إصدار حكومة دبي للسندات بقيمة 5 مليار دولار غير مرتبط بعملية إعادة هيكلة دبي العالمية وهو يخص أنشطة صندوق الدعم العامة.
دبي – أ ف ب – خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أمس، تصنيف ست شركات ضخمة تابعة لحكومة دبي، غداة إعلان مجموعة «دبي العالمية» العملاقة عزمها التوقف عن تسديد ديونها مدة ستة اشهر.
وكانت إمارة دبي، التي تأثرت بشدة من تداعيات أزمة المال العالمية، أعلنت الأربعاء الماضي أن مجموعة «دبي العالمية» ستطلب من دائنيها، خصوصاً دائني شركة «نخيل» العقارية التابعة لها، تمديد اجل ديونها التي تستحق قريباً، حتى أيار (مايو) المقبل على الأقل.
وأعلنت «موديز» في بيان خفض تصنيف ست شركات تابعة لحكومة دبي، من بينها سلطة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد) و «هيئة كهرباء ومياه دبي» اللتان خفض تصنيفهما من «آي3» إلى «بي اي اي2»، و «اعمار» العقارية التي خفض تصنيفها من «بي اي اي1» الى «بي اي اي2».
وأوضح البيان، «لطالما أشارت موديز إلى أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ديون نخيل تشكل اختباراً حاسماً لدبي».
وعلى «رغم ان موديز لم تصنف نخيل، إلا أنها سابقة مهمة بالنسبة إلى شركة من الطراز الأول، تواجه صعوبات في دفع ديونها وتستعين بحكومة لدعمها».
وتابعت «موديز» في بيانها أن «إعادة هيكلة الدين تشير إلى أن الحكومة تستعد للسماح لشركة تابعة لها بعدم الوفاء بالتزاماتها».
وامام شركة نخيل، و «إعمار» استحقاق في 14 كانون الأول (ديسمبر) لتسديد ديون بقيمة 3.5 بليون دولار في شكل سندات إسلامية.
وهزت ديون دبي أسهم المصارف الأوروبية أمس، على رغم جهود الإمارة تقليل أثر خطة لإعادة هيكلة ديون في اثنين من كبرى شركاتها، كانت أثارت مخاوف من التخلف عن التسديد.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي – الفرنسي جون سفاكياناكيس: «قد تكون خطوة للتفرقة بين الشركات القادرة وغير القادرة على التسديد في محاولة لتحويل التركيز بعيداً من الشركات الأقل قدرة على الوفاء بالتزاماتها». وأضاف: «لا يهدئ الأمر قلق الأسواق بالكامل، لكنه قد يشير إلى بداية عملية إعادة هيكلة وإعادة تصنيف».
وواصلت السندات الإسلامية التي أصدرتها نخيل تراجعها 12 نقطة إلى 72 أدنى مستوى لها منذ شباط (فبراير) الماضي.
وقال متعاملون إن مبادلات الالتزام في مقابل ضمان للتأمين على ديون دبي سجلت ارتفاعاً كبيراً إلى 500 و550 نقطة أساس وارتفعت مبادلات الالتزام في مقابل ضمان في أبو ظبي وقطر منذ إعلان أنباء دبي.
وقفزت مبادلات الالتزام في مقابل ضمان في البحرين 37 نقطة أساس إلى 231.5 نقطة أمس.
ويتوقع محللون دعماً مالياً من أبو ظبي الغنية للإبقاء على قدرة دبي على التسديد. لكن دبي ستضطر على الأرجح إلى التخلي عن النموذج الاقتصادي الذي يركز على استثمارات مكثفة في العقارات وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
حكومة دبي طلبت تأجيل استحقاق صكوك “نخيل”
بيان: “موانيء دبي” ليست ضمن خطة إعادة هيكلة ديون دبي العالمية
بي – رويترز
قالت حكومة دبي إن شركة موانيء دبي العالمية وديونها ليست ضمن خطة إعادة هيكلة شركة دبي العالمية، والتي أعلنت دبي عنها أمس، حيث تسعى لتأجيل سداد أقساط الديون المستحقة علي الشركة.
وموانيء دبي العالمية شركة تابعة لدبي العالمية إحدى أكبر 3 شركات قابضة مملوكة لإمارة دبي.
وكانت حكومة دبي قد قالت أمس إنها جمعت 5 مليارات دولار أخرى في إطار برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار بدأته هذا العام، فيما طلبت حكومة الإمارة من دائني شركة “نخيل” تمديد طلب الاستحقاق.
عودة للأعلى
ارتفاع أسعار عقود التأمين
ودعت حكومة دبي حملة صكوك “نخيل” لتأجيل طلب الاستحقاق إلى مايو/آيار 2010، بدلاً من موعد الاستحقاق الأصلي لهذه الصكوك في ديسمبر كانون أول 2009، وتبلغ قيمة هذه الصكوك 3.5 مليارات دولار.
وتبلغ التزامات مجموعة دبي العالمية الحكومية 59 مليار دولار حسبما قالت نخيل التابعة للمجموعة في أغسطس/آب تمثل الجزء الاكبر من ديون دبي الاجمالية البالغة 80 مليار دولار.
وفور صدور الأنباء عن المطالبة بتأجيل الاستحقاق، قفزت أسعار عقود التأمين على سندات الإمارة، فيما تراجعت أسعار سندات نخيل في السوق.
عودة للأعلى
سندات إسلامية
ولدى نخيل سندات اسلامية “صكوك” بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق السداد في 14 من ديسمبر/كانون الاول وسندات بقيمة 3.6 مليار درهم تستحق في 13 من مايو/آيار 2010.
وتستحق سندات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار على شركة ليميتلس التابعة لدبي العالمية في 31 من مارس/آذار.
هذا وأشارت حكومة دبي إلى أن عائدات السندات التي قامت بإصدارها لصالح بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال ليست مرتبطة بالمطالبة بتمديد موعد استحقاق سندات نخيل.
عودة للأعلى
تسعير السندات عند 4%
وقال متحدث باسم دائرة المالية في دبي أنه تم تسعير العوائد على السندات الأخيرة عند 4%، وهو ما يماثل تسعير الشريحة الأولى من السندات البالغة عشرة مليارات دولار، على أنها تستحق السداد بعد خمس سنوات.
وقالت وزارة المالية في بيان ان بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال الاماراتي اكتتبا بالكامل في سندات بخمسة مليارات دولار.
وتمتلك حكومة أبوظبي 70%، فيما تمتلك حكومة أبوظبي مصرف الهلال بالكامل.
ويأتي هذا الإصدار لحكومة دبي بعد نحو أسبوعين من إغلاق صكوك للإمارة بقيمة 1.9 مليار دولار، تم إصدارها خارج نطاق برنامج السندات، وقد اكتتب في هذه الصكوك مؤسسات مالية إقليمية وعالمية.
عودة للأعلى
الطلب طبيعي
وتعليقاً على هذه الأخبار قال المحلل المالي محمد علي ياسين “اننا لا نستطيع اصدار الأحكام الان”، مشيراً الى أن طلب شركة نخيل لدائنيها “أمر طبيعي، حيث من المفترض أن تحدث مفاوضات ويتفق الطرفان على تاريخ الاستحقاق الجديد للسندات”.
وأضاف ياسين في تصريح خاص لـ”الأسواق.نت” أن اتفاق الطرفين على السندات وتاريخ الاستحقاق، سيكون في مصلحتهما جميعاً”.
ودعا ياسين المستثمرين الى عدم التسرع باتخاذ أي قرار لحين ظهور نتائج الأخبار التي يجري الحديث عنها حالياً”.
من جهته، قال المدير التنفيذي في شركة “ألجبرا كابيتال” لقناة العربية أن علينا الانتظار لحين ظهور المزيد من المعلومات بشأن السندات الجديدة، وكذلك ما اذا كان سيُعاد جدولة تسديد سندات “نخيل” التي تستحق بعد نحو أسبوعين.
وقال ان الخبر بشأن دعوة الدائنين لعدم المطالبة بمستحقاتهم يعتبر “سلبياً”، لكنه أضاف: “لننتظر حتى تظهر مزيد من المعلومات”.
وفي الوقت ذاته، رأى قرنفل أن خبر اكتتاب البنكين بالسندات الأخيرة البالغة قيمتها خمسة مليارات دولار يعتبر “ايجابياً”، حيث أن حكومة دبي سحبت مليار دولار منها وستبقي أربعة مليارات لحين الحاجة.
وفي المحصلة قال قرنفلة “نحن مطمئنين تجاه اقتصاد دبي، وأنه سيحقق نمواً جيداً”.
وجعل هذا التحرك المفاجئ من جانب دبي مؤسسة ستاندرد اند بورز وخدمة المستثمرين في مؤسسة موديز تخفضان بشدة تقييمهما لعدة هيئات مرتبطة بالحكومة وخفضت موديز تقديرها لبعض الوحدات.
الشيء الايجابي الوحيد في الخبر … انه هذه اول مرة نحن من نأثر وننزل في اسواقهم … اسواق اوروبا واسيا … بدل ما كانوا هم المؤثرين ودائما ينزلون اسواقنا …
صراحة شر البلية ما يضحك !!
اسال الله العلي العظيم ان ييسر الامور