الاكتتاب العام الأولي على 41 % من أسهم “ديبا المحدودة”: تحديد نطاق سعر السهم بين 1.50

أرقام 06/04/2008

أعلنت اليوم “ديبا المحدودة”، المتخصصة في صناعة مقاولات أعمال الديكور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن بدء الاكتتاب العام الأولي على ما لا يزيد عن 278.9 مليون سهم (شاملة خيار زيادة التخصيص) على هيئة أسهم و سندات إيداع عالمية (Global Depositary Receipts) يمثل كل سند إيداع منها خمسة أسهم وتقع قيمة السهم في نطاق سعري من بين 1.50 و 1.85 دولار أمريكي وتقع قيمة سند الإيداع العالمي في نطاق سعري من بين 7.50 و 9.25 دولار أمريكي.

وسيقوم مورغان ستانلي بدور كمنسق الاكتتاب العالمي الوحيد ومسجل طلبات اكتتاب مشترك ومدير الاكتتاب المشترك، وسيقوم بنك بو بي إس الاستثماري بدور مسجل طلبات اكتتاب مشترك ومدير الاكتتاب المشترك، بينما يقوم كل من بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والمستثمر الوطني بدور مديري الاكتتاب المشترك (جميعهم “المدراء”). ولقد منحت ديبا كل من مورغان ستانلي وبنك يو بي إس الاستثماري وبيت الاستثمار العالمي (جلوبل) والمستثمر الوطني خيارَ زيادة التخصيص والذي يتيح لهم شراء ما لا يزيد عن 25.4 مليون سهم بسعر العرض (“خيار زيادة التخصيص”).

ويمثل الطرح ما نسبته 41 بالمئة من عدد الأسهم المصدرة للشركة (أو ما نسبته 43 بالمئة إن تم استخدام خيار زيادة التخصيص بالكامل). وستبدأ عملية تحديد السعر عن طريق المزايدة (من قبل المكتتبين) وحملة الترويج في 6 إبريل حيث ستقوم الشركة بالاجتماع مع مستثمرين محتملين في أوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا.

وينتظر أن تجمع “ديبا المحدودة” مايراوح بين 418 مليون دولار (عند الحد الأدنى من النطاق) و 516 مليون دولار (عند الحد الأعلى من النطاق).

وتعتزم ديبا استخدام صافي العوائد التي ستحصل عليها بعد الاكتتاب لبناء مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى في الأسواق الجديدة والأسواق التي تعمل بها حالياً، بالإضافة إلى الاستحواذ على شركات تعمل في مقاولات الديكور وقطاع التوريد وعلى مصانع نجارة ومعامل تصنيعية أخرى، كما تنوي استخدام صافي العوائد في تغطية احتياجات الرأسمال العامل وأية أغراض عامة للشركة.

وسيكون الاكتتاب العام الخصص للأفراد في الإمارات العربية المتحدة متاحا لكل من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين لديهم إقامة نافذة المفعول، والشركات المؤسسة في دولة الإمارات أو في أي دولة من دول الخليج، وبعض موظفي الشركة والشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة، والذين في كل حالة يجب أن يكون لديهم حساب وساطة مالية لدى إحدى شركات الوساطة المالية المشاركة وأن يتقدموا بطلب للاكتتاب شخصياً على أرض الإمارات العربية المتحدة أو من خلال ممثلٍ مخولٍ يتقدم بالطلب شخصياً على أرض الإمارات العربية المتحدة (“المتقدمون المؤهلون”). شركات الوساطة المالية المشاركة والمعتمدة هي: الظبي لخدمات الوساطة، وضمان للاستثمار، والوسيط المباشر (“مباشر”)، والمجموعة المالية هيرميس إ.ع.م، والإمارات للأسهم والسندات، والخليج الأول للخدمات المالية، والمشرق للأوراق المالية، ورسملة للوساطة المالية، ومكاسب للخدمات المالية الإسلامية (“الوسطاء الماليون المشاركون”). سيقوم الوسيط المباشر بقبول طلبات الاكتتاب من المتقدمين المؤهلين من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو موظفي الشركة أو الشركات التابعة لها مباشرة أو غير مباشرة.

وقالت الشركة ان نسخ من نشرة إصدار الطرح للاكتتاب العام بالإمارات العربية المتحدة ونشرة الإصدار الكاملة ستكون متوفرة في فروع بنك المشرق (بنك الاكتتاب الرئيس) أو لدى أي من الوسطاء الماليين المشاركين المذكورين أعلاه.

كما تم تحديد يوم 13 ابريل القادم كآخر يوم للتقدم بالطلب للاكتتاب مع الوسطاء الماليين المشاركين، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن سعر السهم والتخصيصات في حدود 18 إبريل 2008.

لمحة عن ديبـا

ديبا هي شركة متخصصة في مجال مقاولات أعمال الديكور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتنشط ديبا بشكل أساسي في مجال التجهيزات الداخلية للمشاريع الفاخرة وتركز على مشاريع قطاعات الضيافة والمشاريع السكنية والتجارية الفاخرة، والمطارات، ومحلات بيع التجزئة، واليخوت.

وتوفر ديبا خدمات المقاولات للديكور الداخلي منذ عام 1996 وتمكنت من تحقيق سمعة قوية لها وتكوين علاقات متينة طويلة الأمد مع الشركات المختلفة المطورة ضمن قطاع أعمالها وفي الأسواق التي تعمل فيها وذلك من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة مبتكرة ومعقدة. تشمل هذه المشاريع تنفيذ الديكور الداخلي لبرج دبي وفندقي برج العرب وقصر الإمارات في دولة الإمارات المتحدة، ومتحف الفن الإسلامي في قطر، وفندقي فورسيزنز في شرم الشيخ ومومباي ومنتجع مازاغان في الدار البيضاء.

وتعمل ديبا من خلال شبكة من الشركات الفرعية والتابعة ومكاتب التمثيل الواقعة في الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، ومصر، والأردن، وسوريا، وليبيا، والمغرب، والهند، وماليزيا، وتايلاند، والصين، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية. ومن خلال هذه الشبكة الواسعة قامت ديبا بتنفيذ مشاريع ضخمة ومعقدة في أكثر من 15 بلداً.

المعلومات المالية

شهدت ديبا (بالإضافة إلى شركاتها السابقة) خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة متراكمة في معدل نمو المبيعات السنوية المتكتل بلغت 124%. وتستفيد ديبا من خليط من العوائد المتنوعة والتي تأتي من أكثر من 15 دولة، وقد بلغت العوائد من خارج الإمارات العربية المتحدة ما يعادل 18.5%.