دبي العالمية: بدأنا مفاوضات بناءة مع البنوك الدائنة لإعادة هيكلة ديون قيمتها 26 مليار دولار لبعض الشركات التابعة
أرقام 01/12/2009
قالت شركة دبي العالمية في بيان اصدرته في وقت متأخر مساء الإثنين انها بدأت مناقشات بناءة لإعادة هيكلة ديون وحدات تابعة لها بقيمة 26 مليار دولار وتشمل هذه المناقشات صكوك اصدرتها نخيل، ذراعها العقاري، بقيمة 6 مليار دولار منها 3.5 مليار تستحق قريبا.
وقال بيان الشركة أن نخيل ستتقدم بطلب لحملة صكوكها لتعيين ممثل لهم لبدء المفاوضات.
وقالت الشركة أن إعادة الهيكلة لديون الشركة وشركتين تابعتين هما نخيل وليميتلس تتعلق بديون قيمتها 26 بليون دولار على هذه الشركات بما فيها صكوك نخيل ، مضيفة أن عملية إعادة الهيكلة المقترحة لن تشمل ديون لوحدات أخرى تابعة للشركة مثل موانئ دبي واستثمار العالمية وشركة المناطق الإقتصادية التي تتمتع بوضع مالي مستقر حسب البيان.
وستنقسم خطة إعادة الهيكلة لـ 5 مراحل، مرحلة تخطيط الأعمال، ومرحلة تحديد المستوى الذي يمكن المحافظة من خلاله على تحقيق الربح وتوليد النقد، ومرحلة تقييم خيارات تخفيض المديونية بما في ذلك بيع الأصول، ومرحلة تقييم احتياجات التمويل، ومرحلة صياغة مقترحات إعادة الهيكلة ورفعها للدائنين وتنفيذها.
وقال البيان إنه بعد استعراض مفصل لمستوى سيولة المجموعة وموقف هيكل رأس المال، خلصت دبي العالمية إلى أنه ينبغي على الفور النظر في بدائل استراتيجية لهيكل رأس المال الحالي لبعض الشركات التابعة لها.
وأضاف البيان أنه تم تعيين شركة “موليز آند كومباني” لتقديم الاستشارات بشأن إعادة هيكلة المجموعة، إلى جانب شركة “روثتشايلد” كمستشار مالي، بالاضافة لتعيين الشريك الإداري في قسم تمويل المؤسسات في شركة ديلويت، آيدان بيركيت، رئيساً لإعادة الهيكلة في دبي العالمية، حيث سيقوم بتقييم وتطوير وتنفيذ عملية إعادة الهيكلة بحيث تعالج التحديات المالية والتشغيلية التي تواجهها المجموعة بينما تحافظ وتوفر رأس المال اللازم لمستقبل المجموعة .
ويعد هذا البيان أول بيان تصدره دبي العالمية بعد أن قالت يوم الأربعاء الماضي أنها ستطلب تأجيل سداد بعض الديون المستحقة حتى يوم 30 مايو 2010 على أقل تقدير.