هذا السهم للشــــراء وليس البيــــــــــــــع

اسمنت الخليج

بلغت ارباح الشركة حتى نهاية الربع الثالث

174 مليون من العمليات

168 مليون من الاستثمار

والمجموع بعد المصاريف الاخرى 340 مليون مقارنة ب 110 مليون لنفس الفترة من 2006

راس المال 713 مليون

ربح السهم الواحد المتوقع 63 فلس وبالتالي مكرر الربح بسعر اليوم 9.6

امور ايجابية :

بالربع الثالث بدات مطحنة الفحم بالعمل وتشغيل خطوط الانتاج بالكامل اي بنسبة 100 % دون الاعتماد على الوقود البترولي باهظ التكلفة والذي تسبب بانخفاض هامش الربح من العمليات للشركة ولكافة شركات الاسمنت

نمو المبيعات والتوسعة التي بدات الانتاج

الطلب المتزايد على الاسمنت وشخصيا اتوقع ارتفاع الاسعار قريبا

محفظة الاسهم بالشركة والتي تزيد عن 650 مليون درهم عاملة باسواق الكويت والامارات وكلاهما حقق ارباح كبيرة بالربع الرابع

برغم توصية جولدمان ماكس بالبيع وتحديد السعر العادل ب 5.2 والتي اراها جاءت عن دراسة سطحية

ارى هذا السهم للشراء

سعر السهم بسوق ابوظبي اليوم 6.13 درهم والسعر بسوق الكويت 6.65 درهم !!!!!

توزيعات الشركة كانت ايضا دائما سخية

وجهة نظر

مع التحية